W najnowszym raporcie analitycy firmy konsultingowej Linerlytica wskazali, że stawki za fracht kontenerowy mogą w ciągu najbliższych 12 miesięcy spaść o 70%.
Ze względu na gwałtowny spadek stawek frachtowych na Pacyfiku i na Bliskim Wschodzie, szanghajski indeks frachtu kontenerowego (SCFI) spadł w zeszłym tygodniu o 5,6%, co wskazuje, że przedsiębiorstwom żeglugowym nie udało się skutecznie zapobiec tendencji spadkowej stawek za fracht kontenerowy.
Indeks Drewry World Container Index (WCI) spadł w zeszłym tygodniu (stan na 22 sierpnia) o 2% do 5319 USD/FEU, co oznacza spadek o 48% w stosunku do szczytu pandemii we wrześniu 2021 r. na poziomie 10377 USD/FEU i o 274% więcej niż średnia przed pandemią w wysokości 1420 USD/FEU w 2019 r.
Indeks Drewry World Container Index (WCI) spadł w tym tygodniu o 3% (stan na 29 sierpnia) do 5181 USD/FEU, co stanowi spadek o 50,1% w stosunku do szczytu pandemii we wrześniu 2021 r. na poziomie 10377 USD/FEU i o 264,8% więcej niż przed średnia pandemia wynosząca 1420 USD/FEU w 2019 r.
Xeneta stwierdził jednak, że warunkiem obniżenia kosztów transportu do tego niższego poziomu może być zakończenie kryzysu na Morzu Czerwonym.
Analitycy Linerlytica stwierdzili w niedawnym raporcie rynkowym, że przedsiębiorstwa zajmujące się transportem kontenerowym od szczytu w lipcu starają się zapobiec spadkowi stawek za fracht. Pomimo pozornego rozpoczęcia szczytu sezonu przed terminem, popyt nadal spada, w połączeniu z dostawą w zeszłym miesiącu 36 nowych statków (o łącznej ładowności prawie 205 000 TEU), co skutkuje ciągłym spadkiem stawek frachtowych.
BIMCO stwierdziło w swoim najnowszym cotygodniowym raporcie rynkowym, że od 2021 r. nastąpił znaczny wzrost zamówień na nowe statki kontenerowe, przy czym globalne zamówienia na nowe statki przekroczyły 10,47 mln TEU w 2024 r. Chociaż w czwartym kwartale 2024 r. złożono tylko kilka nowych zamówień na statki 2023, liczba zamówień w 2024 r. przekroczyła liczbę zamówień z całego roku ubiegłego, a ogólna tendencja wzrostowa pozostaje silna.
Główny analityk BIMCO Niels Rasmussen stwierdził, że wzrost zamówień na nowe statki doprowadzi do zwiększenia wydajności floty w połączeniu z obecnym powolnym demontażem statków. Oczekuje się, że w nadchodzących latach światowa flota kontenerowców będzie nadal rosła, zwłaszcza po zakończeniu kryzysu na Morzu Czerwonym i spadku popytu na statki. Połączenie różnych czynników może prowadzić do poważnej nadwyżki mocy produkcyjnych.
Agencja analityczna w dalszym ciągu stwierdza jednak, że największym czynnikiem wpływającym na światowy rynek przewozów kontenerowych mogą być zmiany stawek frachtu kontraktowego długoterminowego.
Według danych Linerlytica „Ceny terminowe frachtu w dalszym ciągu spadają, a proponowane początkowe stawki frachtu na trasach nordyckich zostały obniżone o ponad 70% w porównaniu z obecnymi cenami frachtu.
Linerlytica zauważyła również: „Zgodnie z najnowszym kontraktem CoFIF EC będącym przedmiotem obrotu na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju (INE), oczekuje się, że stawki za fracht kontenerowy spadną o ponad 70% do czerwca przyszłego roku. Chociaż spadek ten nie jest tak znaczący jak załamania stawek frachtowych pod koniec 2022 r., oczekuje się, że obecne ceny kontraktów terminowych na fracht będą nadal spadać w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest mało prawdopodobne, aby odbiły się do końca tego roku i nie będzie już powrotu frachtu odbicie kursu po tegorocznym Święcie Wiosny w 2025 roku
Z analizy agencji wynika, że przedsiębiorstwom spedycyjnym nie udało się utrzymać stabilności cen spotowych. Stawki frachtowe na trasie SCFIS Nordic spadły o 12% od lipca i znacznie spadły o 7,3% w zeszłym tygodniu, po stałym tygodniowym spadku o 1-3%.
Linerlytica zauważyła: „Jako wskaźnik, który lepiej odzwierciedla rzeczywiste rynkowe stawki frachtu spotowego, SCFIS stale spada od momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu w lipcu, szczególnie na trasie ze Stanów Zjednoczonych na zachód. Jednakże SCFI tydzień temu wydał fałszywy sygnał odbicia, przy skumulowany spadek o 38%.
SCFIS mierzy koszty wysyłki z Szanghaju do czterech głównych portów w Europie oraz trzech głównych portów na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, natomiast SCFI obejmuje szerszy zakres szlaków żeglugowych z Szanghaju na świat.
Jednakże Peter Sand, główny analityk Xeneta, wiodącej globalnej platformy porównawczej i analizy rynku stawek za fracht morski i lotniczy, stwierdził, że 70% obniżka stawek kontraktowych jest uzależniona od rozwiązania kryzysu na Morzu Czerwonym i wznowienia normalnej żeglugi dla statków przepływających przez Kanał Sueski.
Sander przyznał: „Stawki frachtu mogą znaleźć nowy punkt równowagi”. Dodał jednak również: „Sytuacja na Morzu Czerwonym różni się od sytuacji sprzed roku, kiedy stawki frachtowe spadały, a przedsiębiorstwa żeglugowe w dalszym ciągu zgłaszały straty.
Sander stwierdziła również, że chociaż wolumen przewozów wzrósł, pozostaje taki sam jak w latach 2021 i 2022, a „nie jest to rynek napędzany popytem
Według danych Xenety, światowy wolumen przewozów kontenerów (uwzględniających towary suche i kontenery chłodnicze) w I półroczu 2024 r. wzrósł o 6,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., z 84,1 mln TEU w I półroczu 2019 r. do 89,6 mln TEU w pierwszej połowie 2024 roku.
Sander podsumował: „W chwili obecnej, ze względu na wydłużenie odległości żeglugi w regionie Morza Czerwonego, rynek przeszedł od poważnej nadwyżki zdolności produkcyjnych do ograniczonej podaży i popytu. Xeneta szacuje, że standardowa mila kontenerowa (mila TEU) w pierwszych czterech miesiącach Rok 2024 wzrósł o 18,3% rok do roku, niemal wypełniając lukę pomiędzy popytem a podażą – widać to po obecnych wysokich stawkach frachtów kontraktowych i spotowych
Odnosząc się do przyszłego trendu stawek za fracht kontenerowy, Linerlytica zwróciła uwagę, że na zmianę stawek frachtowych może mieć wpływ także kierunek innego ważnego wydarzenia. Stwierdzono, że „innym potencjalnym czynnikiem zakłócającym rynek jest planowany strajk pracowników doków na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych na 1 października. Jeżeli wcześniej nie uda się osiągnąć porozumienia, strajk może ponownie spowodować wzrost stawek frachtowych”. Jednak obecna sytuacja wydaje się, że akcja strajkowa kanadyjskich kolejarzy nie odniosła większego skutku. „Krótki strajk kolei w Kanadzie, który miał miejsce w ostatni weekend, nie zwiększył znacząco zatorów w portach”, chociaż porty na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku ciężko pracują, aby poradzić sobie ze zwiększonym wolumenem przychodzących ładunków kolejowych, sytuacja w portach na południowo-zachodnim Pacyfiku jest w zasadzie niezakłócona.
Jednak pojawiają się także doniesienia medialne, że ryzyko strajku pracowników portów na wschodnim wybrzeżu USA i w Zatoce Meksykańskiej w październiku nadal istnieje, a jeśli taka sytuacja wystąpi, nieuchronnie spowoduje to wzrost stawek frachtowych na niektórych trasach.
